Groupon上市首日开盘价28美元较发行价暴涨40
北京时间11月5日晚间消息,美国最大团购网站Groupon周五在纳斯达克市场上市,股票交易代码为“GRPN”。该股开盘报28美元,较20美元的募股价上涨40%。
Groupon的IPO主承销商为摩根士丹利、高盛和瑞士信贷。该股此前以每股20美元的价格发行了3500万股股票,总计筹资7亿美元,成为2004年谷歌上市筹资17亿美元以来最大互联网公司上市交易。由于需求旺盛,Groupon的股票认购提前一天完成,获得了10倍以上的超额认购;最终IPO定价高于此前16-18美元的发行价区间,发行规模也高于最初的3000万股。
此次IPO中,Groupon只出售4.7%的流通股本,是过去十年美国互联网公司规模超过2亿美元IPO中最低的。相比之下,今年5月上市的Linkedin发行量占基本流通股的9%。分析人士指出,Groupon此举意在控制供应提振需求,从而有利于推高公司估值。
2004年谷歌上市时的市值为231亿美元,周五盘前市值为1925亿美元;相比之下,职业社交网站Linkedin今年5月上市时的市值为43亿美元,目前市值为84亿美元。
Groupon成立于2008年,总部位于美国芝加哥,是最早的团购网站。在创始人安德鲁·梅森(Andrww Mason)的带领下,Groupon推动团购这一本地商务模式真正深入人心,在美国和全球迎来了迅猛增长。截至今年9月,Groupon已进入全球45个国家的175个城市市场,全球用户接近1.5亿人。2010年底,Groupon拒绝了谷歌60亿美元的收购报价。随着互联网公司估值飙升,该网站的估值一度超过了200亿美元。
与此同时,虽然成立三年多以来增长迅猛,但Groupon成立以来仍未实现盈利,营销推广支出居高不下,今年前9个月亏损3.08亿美元。此外,市场竞争日益激烈,随着谷歌、亚马逊(微博)和Facebook进入这一市场,Groupon未来增长前景也面临着质疑。很多业内人士都认为,Groupon未来很难达到亚马逊的高度。
亚马逊1997年上市时,此前一年亏损578万美元,占收入的37%;而Groupon最近四个季度亏损5.27亿美元,相当于营收的41%。亚马逊上市前一个季度仅有256名雇员,人均创造营收62,520美元;Groupon目前拥有10,418名雇员,人均创造营收41,290美元。
《巴伦周刊》此前曾直言不讳地指出“对于一家尚未实现盈利、商业模式未得到证明的公司而言,100亿美元的市值偏高,这是投资者应该远离的IPO交易”。
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